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最热科技题材!5G 商机首部曲抢滩实战

最热科技题材!5G 商机首部曲抢滩实战

今年下半年,科技圈最热门的题材,不是 iPhone,而是喊了多年、即将成真的 5G(第 5 代行动通讯系统),其中,又以 5G 基地台最为具体。

2019 年被视为 5G 元年。资策会市场情报中心估计,今年底前全球将有 21 个国家或区域、近 40 家营运商推出商用服务。

5G 时代,意味着你未来只需用 8 秒钟,就能下载一部 Full HD 电影,车联网、无人驾驶等技术也能因它实现,国家竞争力甚至可能因推动时程快慢而洗牌。

基地台,是让这一场革命得以落地的关键,它将负责把 5G 讯号传输到你我手机、家中或是户外连网装置,採购这些基地台的,将是中华电信、台湾大哥大等电信业者。

工研院 IEK Consulting 预估,2022 年,全球 5G 基地台渗透率将从今年的 5%,成长到 21.5%。

当 5G 基础建设期到来,意味着负责供应基地台关键零组件和小型基地台业者,将成第一波受惠厂商。

门槛高了》要做须先亏本
研发拖累净利,股价反上涨

有意思的是,这场 5G 基地台热潮,正为厂商带来新游戏规则,并为台湾带来新机会。

首先,大家初期得付出较高的资本支出,因此你会看到,现在已有热门 5G 基地台个股如做射频技术的稳懋,第一季税前净利年减 78.9%,但股价大涨的矛盾现象。

相较于 4G 时代,5G 零组件,无论线路设计、耐热程度皆比 4G 的要求更高,因此初期得砸大钱研发新技术。

「做 5G,初期都是要亏本的,」PCB 厂欣兴电子前总经理、金像电执行长黄盛郎表示,5G 时代所用的材料、设备、化学製程都和过去不同。今年 5 月,欣兴便宣布到 2022 年,共将投资 200 亿元,相当于该公司 2018 年营收近 3 成、净利的 11 倍,发展 5G、AI 等应用所需的高阶技术。

资本支出增加,大家仍敢于投资。关键在于,5G 因为高频率的物理特性,传输距离较短,基地台需求密度至少是 4G 基地台的 2 倍,且若要扩大覆盖率、让室内的讯号变更好,就得仰赖更容易大量布建、成本较低的小型基地台。根据资策会估计,5G 小型基地台数量,到 2025 年将成长到超过 500 万台,较今年成长逾 30 倍。

客户变了》从电信商延伸
企业开始自建「讯号公路」

小型基地台是新的需求,不仅电信业者会需要,企业也会需要。

企业为什幺需要自己设基地台?想像过去 4G 时代,无论是一般人用手机看影片、自驾车计算什幺时候该转弯、智慧工厂里的机器手臂,都是用同一条高速公路传输无线讯号,很难控制高速公路何时会塞车、出现意外。

未来,在自动化生产的智慧工厂里,靠的是大量连网的机器人、智慧手臂、自动搬运车等自行互通运作,网路只要稍有延迟,便会带来庞大损失。而企业私网,就像是替企业打造无线讯号专属高速公路。

客户的边界打开,提供的服务层次就得变。

中磊技术长林斌举例,做企业专网生意,不只是卖基地台,还包含自动化设备需要搭载的感测器或相机模组,以及控制连网装置的网管系统等。

今年中磊第一季虽然营收较去年下滑 18.6%,但毛利率却逆势成长 4.9 个百分点,来到 17.9%。「以前是量贩店,现在走小而美。」中磊发言人陈正弘形容。

这背后,内部人力能耐都需要重组,「要做专网,就要做整个系统,」林斌说,在企业专网市场中,为了补足传统硬体商较不足的系统整合力,中磊的软体人才较以往增加至少 30%。

商机大了》乐天力推 5G
台湾也能吃白牌基地台大饼

另一个台商的机会,其实是白牌基地台的商机,过去,这不会存在。

现在,台湾业者热议的话题就是:日本电商龙头乐天準备在明年推出 5G 服务。

做为后进者,乐天想破坏过去被日本电信三巨头垄断的电信市场,不只商业模式革新,从底层的电信网路架构都得砍掉重练。

摊开乐天的设备供应商名单,不见诺基亚、爱立信等传统电信设备大厂,而是採用广达的伺服器、中磊的小型基地台、思科的核心网、美国新创 Altiostar 研发的通讯软体。据《富比士》报导,这套透过「网路虚拟化技术」建造的系统成本,比以往低 40%,若此方法被验证可行,将让电信设备产业重新洗牌。

若网路虚拟化真能成真,未来,电信业者就可自由採购伺服器、交换器、储存设备和网路管理软体,整合后就能提供电信服务,不再只能购买电信设备大厂推出的专用机。

「以前小基地台都是专用机,变成营运商要幺跟诺基亚买、要幺就和爱立信买,整个产业比较封闭、价格也比较高。」林斌说。「营运商也希望不要被几家大厂垄断,透过新的标準、产生新的生态系统。」

推动网路虚拟化的组织 O-RAN(开放无线存取网路)联盟,就是由中国移动、美国 AT&T、德国电信等各大电信营运商推动。

未来,台湾业者想做更多白牌生意,就得比过去更积极参与开放社群,了解潜在客户电信商的需求,才不会被新商机甩在后头。但,这并非台湾厂商过去擅长的。

挑战多了》必学软硬整合
台厂不熟的服务支援成关键

「比如现在是 Verizon 主导 O-RAN 某个小组的专案,它未来产品採购策略可能就会放这个,」资策会产业情报研究所资深产业分析师李建勋说,「如果你不是那里面的那群人,未来他们採购产品就很难进去」。

工研院产业分析师苏明勇说,这也是为什幺台湾政府 5G 计画,其中一个就是扶植业者参与开放网路软硬体联盟。

白牌生意到底是否能成为趋势?大家都还在观望。「台湾(电信业者)在 5G 前 2 年,要用白牌是不太可能的事」,台湾三大电信商之一的技术长说得坦白,原因在于,过去诺基亚等大型电信设备商的专长,正是台厂过去不擅长的软硬整合和售后服务支援。「白牌基地台才刚起来,日后是否真的又好用、性价比又高、我要做的事又少,才可能用它。」他说。

然而,若它真能崛起,台商势必将成为最大受惠者。

5G 基地台,虽然只是这波 5G 商机首部曲,但带来的颠覆与商战,已精彩可期。

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